Individuelle Finanzberatung für jeden Bedarf.
Eine vollständige Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir erfassen alle Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.
Dauer: 2-3 Stunden persönliches Gespräch + schriftlicher Bericht
Ein individueller Haushaltsplan, der zu Ihrem Lebensstil passt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Ausgaben optimieren, ohne Lebensqualität zu verlieren.
Dauer: 90 Minuten Beratung + digitaler Budgetplan
Entwicklung einer langfristigen Anlagestrategie basierend auf Ihrem Risikoprofil, Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation.
Dauer: 3 Stunden Beratung + detaillierter Strategiebericht
Ein strukturierter Plan zum systematischen Abbau Ihrer Verbindlichkeiten. Wir priorisieren Schulden nach Zinslast und entwickeln einen realistischen Tilgungsplan.
Dauer: 2 Stunden Beratung + schriftlicher Tilgungsplan
Analyse Ihrer aktuellen Altersvorsorge und Berechnung Ihrer Rentenlücke. Wir entwickeln eine Strategie, um Ihren gewünschten Lebensstandard im Alter zu sichern.
Dauer: 2,5 Stunden Beratung + detaillierter Vorsorgereport
Kontinuierliche Betreuung mit regelmäßigen Check-ins, Anpassungen Ihrer Strategie und laufender Optimierung Ihrer Finanzen.
Laufzeit: Monatlich kündbar, mindestens 3 Monate
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